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Mais uma opção no setor imobiliário: Rodobens ofertará 20 milhões de ações
Reservas das ações ordinárias para investidores não-vinculados poderão ser feitas entre os dias 15 e 26 de janeiro
InfoMoney
SÃO PAULO - Valendo-se do ambiente econômico favorável, mais uma empresa vai ao mercado de capitais. Foi divulgado nesta sexta-feira (5) o Prospecto Preliminar de distribuição pública primária de ações ordinárias da Rodobens Negócios Imobiliários. O código de negociação para as ações, que farão parte do segmento do Novo Mercado da Bovespa, será RDNI3.
Evidenciando a preocupação da empresa com as boas práticas de governança corporativa, as ações ofertadas terão 100% de tag along, ou seja, os investidores minoritários, além de direito a voto, irão receber, em caso de venda de controle da companhia, um valor por ação equivalente ao pago aos acionistas majoritários.
Oferta primária Sob a coordenação do banco JP Morgan, serão distribuídas 20.000.000 ações ordinárias em oferta primária. Sob a forma de lote suplementar, a empresa poderá também ampliar a quantidade inicialmente ofertada em até 15%, ou 3.000.000 ações. Oferta de no mínimo R$ 340 milhões A fixação do preço inicial das ações será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. A estimativa inicial dos coordenadores é que o preço das ações ordinárias fique entre R$ 17,00 e R$ 21,00, perfazendo o montante mínimo projetado de R$ 340 milhões.
Caso o lote suplementar seja exercido, o valor total da oferta pode superar R$ 483 milhões, considerando a margem superior do intervalo estimado de preços.
O público-alvo da oferta são as pessoas físicas ou jurídicas, tanto no exterior como no Brasil, inclusive clubes de investimento registrados na Bovespa, com o valor de reserva podendo ficar entre R$ 3 mil e R$ 300 mil.
Cronograma de eventos A publicação do aviso ao mercado ocorreu nesta sexta-feira, dia 5 de janeiro, mesmo dia em que as apresentações (roadshow) serão iniciadas. As reservas para investidores não-vinculados poderão ser feitas entre os dias 15 e 26 de janeiro. O preço da ação será definido no dia 29 de janeiro, com o fim do procedimento de bookbuilding. A liquidação financeira da operação está marcada para 2 de fevereiro. A cerimônia de início das operações na Bovespa, por sua vez, está marcada para 31 de janeiro.
O início do prazo de exercício da opção do lote suplementar ocorre no dia 30 de janeiro e o encerramento se dará no dia 1º de março. A data limite para a publicação do anúncio de encerramento é 8 de março.
Fonte: Último Segundo
Data: 05/01/07
